La ChineL'industrie de la tomatedans « Double circulation » : Marcher vers l'ouest, percer vers le sud
Introduction : Si les droits de douane imposés par les États-Unis et le Mexique ont jeté un froid sur le marché nord-américain de la tomate, un autre courant sous-jacent se propage à travers l'Eurasie. Le commerce mondial de la tomate est en pleine mutation, et la Chine s'impose comme le nouveau principal enjeu. Les exportations chinoises de tomates transformées connaissent une transformation majeure : elles délaissent les marchés de niche des économies développées au profit des pays partenaires de l'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) et d'autres régions en développement, traçant ainsi deux nouvelles trajectoires de croissance distinctes.
Première trajectoire : Expansion vers l'ouest en Russie, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique
Depuis des décennies, la Chinetransformation des tomatesL'industrie chinoise dépendait fortement des exportations vers les marchés matures d'Europe et d'Amérique du Nord, fonctionnant principalement comme fournisseur OEM avec de faibles marges bénéficiaires et un pouvoir de négociation limité. Mais au cours de la dernière décennie, les tensions commerciales et l'évolution de la demande ont poussé les exportateurs chinois à se tourner vers l'Ouest.
La vaste zone s'étendant de l'Europe de l'Est à l'Afrique, en passant par l'Asie centrale, est devenue la destination à la croissance la plus rapide pour les produits à base de tomates chinoises. La Russie, en particulier, s'est imposée comme le premier marché d'exportation de tomates transformées chinoises depuis 2020, avec un volume annuel d'exportations dépassant les 800 000 tonnes, soit plus d'un quart des exportations totales de produits à base de tomates de la Chine. Les pays d'Asie centrale tels que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ainsi que les États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont également enregistré une croissance annuelle à deux chiffres de leurs importations de concentré de tomates, de ketchup et de tomates pelées entières en provenance de Chine.
La proximité géographique constitue un atout majeur : les principaux centres de transformation de tomates en Chine, situés au Xinjiang, ont permis de réduire de plus de moitié les délais d’acheminement vers l’Asie occidentale et l’Europe par rapport aux routes transpacifiques traditionnelles. Par ailleurs, les investissements dans les infrastructures de l’initiative « la Ceinture et la Route », tels que la ligne ferroviaire express Chine-Europe, ont permis de réduire davantage les coûts logistiques de 30 % en moyenne. La demande locale est également en plein essor : la croissance démographique au Moyen-Orient et en Afrique a entraîné une augmentation de la demande de produits à base de tomates transformées, abordables et à longue conservation. Les produits chinois, qui offrent une qualité constante à des prix inférieurs de 15 à 20 % à ceux de leurs concurrents européens, ont rapidement conquis les consommateurs et les industriels de l’agroalimentaire locaux.
Deuxième trajectoire : Percée vers le sud, en Asie du Sud-Est et dans les économies émergentes
Tandis que l'expansion vers l'ouest tire parti d'avantages géographiques et infrastructurels, la trajectoire vers le sud, en direction de l'Asie du Sud-Est et d'autres économies asiatiques émergentes, est motivée par l'évolution des chaînes d'approvisionnement et la demande croissante des consommateurs.
Avec l'essor des secteurs de l'agroalimentaire et de la restauration rapide en Asie du Sud-Est, la demande en tomates transformées de haute qualité a explosé. En 2024, les exportations chinoises de produits à base de tomates vers l'ASEAN ont dépassé 320 000 tonnes, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 18 % ces cinq dernières années, supérieure à celle de toutes les autres régions. Au-delà de l'Asie du Sud-Est, les exportations vers les marchés d'Asie du Sud, comme le Bangladesh et l'Inde, connaissent également une forte croissance, la pâte de tomate chinoise devenant un ingrédient essentiel pour les marques locales de produits alimentaires conditionnés.
Ce déplacement vers le sud résulte également de l'approfondissement de l'intégration économique régionale. Le Partenariat économique régional global (RCEP) a réduit, voire supprimé, les droits de douane sur la plupart des produits transformés à base de tomates échangés entre la Chine et les pays membres de l'ASEAN, conférant ainsi aux exportateurs chinois un avantage concurrentiel significatif par rapport aux entreprises américaines et européennes. De nombreuses entreprises chinoises de transformation de tomates ont également commencé à implanter des unités locales de conditionnement et de distribution au Vietnam, en Thaïlande et en Malaisie, se rapprochant ainsi des consommateurs et réduisant leurs délais de réaction face aux fluctuations du marché.
Derrière ce changement : les avantages concurrentiels durables de la ChineProduction de tomates
Cette réorientation massive de la carte des exportations de tomates de la Chine n'est pas seulement une réponse aux changements du commerce mondial ; elle s'enracine dans les atouts inégalés et la modernisation industrielle de la Chine en matière de production de tomates.
La Chine est le premier producteur mondial de tomates fraîches et transformées, le Xinjiang assurant à lui seul plus de 70 % de la production chinoise de tomates transformées. Le climat unique de cette région – caractérisé par un ensoleillement important, de fortes variations de température entre le jour et la nuit et une abondance d'eau d'irrigation provenant de la fonte des glaciers – permet d'obtenir des tomates à forte teneur en matière sèche et faible teneur en eau, idéales pour la transformation en pâte et autres produits. Ces dernières années, les entreprises chinoises de transformation ont investi massivement dans des lignes de production automatisées et des systèmes de contrôle de la sécurité alimentaire, hissant ainsi la qualité de leurs produits aux normes internationales tout en maintenant des coûts de production bien inférieurs à ceux des pays développés.
Face à la saturation croissante des marchés développés traditionnels et à la montée des mesures protectionnistes, l'industrie chinoise de la tomate a su transformer ce défi en opportunité, en tirant parti de ses atouts industriels pour répondre à la demande insatisfaite des marchés émergents. Cette double expansion vers l'ouest et le sud a non seulement créé de nouvelles perspectives de croissance pour les producteurs chinois, mais a également redessiné la balance commerciale mondiale de la tomate.
FAQ
Q1 : Qu’est-ce qui a motivé le changement d’orientation des exportations chinoises de produits à base de tomates, passant des pays développés aux pays en développement et à l’initiative « la Ceinture et la Route » ?
A : Plusieurs facteurs ont contribué à ce changement : premièrement, la montée du protectionnisme et des barrières commerciales sur les marchés développés traditionnels a comprimé les marges bénéficiaires des exportateurs chinois ; deuxièmement, la croissance démographique et économique rapide des Nouvelles Routes de la Soie et des régions en développement a créé une forte demande croissante de produits à base de tomates transformées à prix abordables ; troisièmement, la proximité géographique de la Chine avec ces régions, combinée aux améliorations des infrastructures liées aux Nouvelles Routes de la Soie, a considérablement réduit les coûts logistiques ; enfin, les accords commerciaux préférentiels comme le RCEP ont encore réduit les barrières commerciales pour les exportations chinoises.
Q2 : Quelle est la part actuelle de la Chine sur le marché mondial des exportations de tomates transformées ?
A: La Chine représente actuellement environ 30 % des exportations mondiales de tomates transformées en volume, ce qui en fait le premier exportateur mondial de produits dérivés de la tomate. Suite à la transition vers les marchés émergents, cette part continue de croître régulièrement.
Q3 : Quels sont les principaux types de produits à base de tomates que la Chine exporte vers ces nouveaux marchés ?
A: La pâte de tomates en vrac demeure la principale catégorie, représentant environ 70 % du volume total des exportations. Elle est utilisée comme matière première essentielle par les industries agroalimentaires locales. Ces dernières années, les exportations de produits prêts à consommer, tels que le ketchup conditionné, les tomates pelées entières et les sauces tomates aromatisées, ont également connu une croissance rapide, notamment en Asie du Sud-Est où les ventes directes aux consommateurs sont en plein essor.
Q4 : Cette expansion vers l’ouest et le sud a-t-elle affecté les exportations chinoises vers les marchés développés traditionnels d’Europe et d’Amérique du Nord ?
A : Bien que la part des exportations provenant des marchés traditionnels ait diminué progressivement, le volume total des exportations est resté relativement stable. La Chine continue d'exporter de la pâte de tomates en vrac de haute qualité vers les fabricants de produits alimentaires européens et nord-américains, et le développement des marchés émergents a permis au secteur de croître globalement sans réduire les flux commerciaux traditionnels.
Q5 : Quels sont les principaux défis auxquels l’industrie chinoise de la tomate est confrontée pour s’étendre à ces nouveaux marchés ?
A: Les principaux défis consistent à respecter les différentes normes de sécurité alimentaire et d'étiquetage dans de nombreux pays, à développer la notoriété des marques et les réseaux de distribution locaux, et à gérer les risques de change et politiques sur certains marchés émergents. De nombreuses entreprises relèvent ces défis en nouant des partenariats avec des distributeurs locaux et en investissant dans le développement des marchés locaux.
Q6 : Comment ce changement remodèle-t-il la balance commerciale mondiale de la tomate ?
A: Pendant des décennies, le commerce mondial de la tomate a été dominé par les flux du Mexique vers les États-Unis et de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. L'essor de la Chine comme fournisseur majeur des marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Europe de l'Est a bouleversé ce modèle commercial régionalisé traditionnel, créant un réseau commercial mondial plus diversifié où l'offre correspond plus efficacement à la demande, ce qui entraîne une baisse des prix pour les consommateurs et les fabricants des économies émergentes à forte croissance.
Date de publication : 2 juin 2026
